Det franske industrikonsernet Altrad Group har lagt inn et bud på over en milliard kroner for å kjøpe opp alle aksjene i oljeserviceselskapet Beerenberg. Styret i det børsnoterte selskapet anbefaler enstemmig at aksjonærene sier ja til tilbudet på 41,5 kroner per aksje.
Det fremgår av en børsmelding fra Beerenberg.
Altrad tilbyr 41,5 kroner per aksje, noe som verdsetter Beerenberg til drøyt 1,02 milliarder kroner. Nest største aksjonær, Camar Invest med 18,09 prosent av aksjene, har forpliktet seg til å akseptere budet. Det samme har enkelte styremedlemmer og ledende ansatte med totalt 1,47 prosent. Inkludert Altrads egen beholdning vil det gi oppkjøperen kontroll over 44,28 prosent av Beerenberg.
Skal gi global plattform
Altrad er en global aktør innen industrielle tjenester som stillas, isolasjon, overflatebehandling og mekanisk arbeid, med en omsetning på 5,3 milliarder euro i fjor. Konsernet har virksomhet i over 55 land.
I meldingen skriver Altrad at Beerenberg vil gi konsernet en global plattform med sterk konkurransekraft for å møte kundenes behov. De peker på muligheter som økt tjenestespekter i Norge, produktsynergier, kunnskapsutveksling og et bredere og mer diversifisert kundegrunnlag.
Beerenbergs styre har innhentet en såkalt «fairness opinion» fra finansiell rådgiver SpareBank 1 Markets, som konkluderer med at budet er attraktivt for aksjonærene. Styret sier de vil anbefale aksjonærene å godta tilbudet.
Vil utvikle selskapet videre
– Siden vi noterte Beerenberg for mindre enn ett år siden, har selskapet levert sterke resultater og verdiskaping for aksjonærene. Selskapet har nå mottatt et tilbud fra Altrad som åpner for å utvikle selskapet i en global gruppe. Budprisen på 41,5 kroner per aksje representerer mer enn en dobling av verdien siden børsnoteringen, sier Beerenbergs styreleder Geir Magne Aarstad.
Konsernsjef Arild Apelthun sier Altrad vil gi Beerenberg ressurser og ekspertise til å støtte en positiv utvikling for selskapet og dets ansatte, og at oppkjøpet vil gjøre det mulig for Beerenberg å fortsette å vokse som et ikke-børsnotert selskap.
